| | Die Zauberflöte | | |
| A5 | | Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schön | | 4:03 |
| | Martha | | |
| A6 | | Wie Das Schnattert, Wie Das Plappert | | 5:10 |
| A7 | | Ach So Fromm | | 2:46 |
| | Die Lustigen Weiber Von Windsor | | |
| B1 | | Horch, Die Lerche Sing Im Hain | | 4:59 |
| | Zar Und Zimmermann | | |
| B2 | | Lebe Wohl, Mein Flandrisch' Mädchen | | 4:43 |
| | Der Wildschütz | | |
| B3 | | Ihr Weib? Mein Teures Weib! | | 6:34 |
| | Der Fliegende Holländer | | |
| B4 | | Mit Gewitter Und Sturm | | 3:26 |
| | Die Weisse Dame | | |
| B5 | | Komm, O Holde Dame | | 5:43 |
| | Manon | | |
| B6 | | Ich Schloß Die Augen | | 2:47 |
| | Der Liebestrank | | |
| C1 | | Wohl Drang Aus Ihrem Herzen - Heimlich Aus Ihrem Auge | | 4:21 |
| | La Traviata | | |
| C2 | | Ach, Ohne Sie Kann Ich Kein Glück Empfinden - Ach, Ihres Auges Zauberblick | | 3:52 |
| | La Bohème | | |
| C3 | | Wie Eiskalt Ist Dies Händchen | | 4:44 |
| | Madame Butterfly | | |
| C4 | | Im Weiten Weltall | | 7:02 |
| C5 | | Mädchen, In Deinen Augen Liegt Ein Zauber | | 10:15 |
| | Mignon | | |
| D1 | | Leb' Wohl Mignon | | 4:34 |
| | Die Verkaufte Braut | | |
| D2 | | Komm, Mein Söhnchen, Auf Ein Wort | | 7:58 |
| D3 | | Armer Narr, Glaubtest Mich Zu Fangen - Es Muß Gelingen | | 3:26 |
| | Eugen Onegin | | |
| D4 | | Wohin Seid Ihr Entschwunden | | 6:58 |
| | Pique Dame | | |
| D5 | | Ich Muß Sie Sprechen, Ich Beschwöre Sie | | 8:17 |
| | Das Land Des Lächelns | | |
| E1 | | Dein Ist Mein Ganzes Herz | | 3:34 |
| E2 | | Wer Hat Die Liebe Uns Ins Herz Gesenkt | | 4:41 |
| E3 | | Immer Nur Lächeln | | 4:58 |
| | Die Rose Von Stambul | | |
| E4 | | O Rose Von Stambul | | 3:52 |
| E5 | | Ihr Stillen, Süßen Frau'n | | 2:44 |
| | Der Fidele Bauer | | |
| E6 | | O Frag' Mich Nicht, Mein Süßer Schatz | | 3:09 |
| | Der Zarewitsch | | |
| E7 | | Wolgalied (Allein, Wieder Allein) | | 4:30 |
| E8 | | Freunde, Das Leben Ist Lebenswert | | 3:17 |
| | Eine Nacht In Venedig | | |
| F1 | | Annina! Caramello! | | 3:11 |
| F2 | | Ach, Wie So Herrlich Zu Schau'n (Lagunenwalzer) | | 3:42 |
| | Der Bettelstudent | | |
| F3 | | Durch Diesen Kuß | | 3:57 |
| | Die Große Sünderin | | |
| F4 | | Das Lied Vom Leben Des Schrenk | | 4:11 |
| | Gräfin Mariza | | |
| F5 | | Wenn Es Abend Wird - Grüß Mir Mein Wien | | 4:44 |
| F6 | | Komm Zigány | | 4:35 |
| F7 | | Zwei Märchenaugen | | 3:18 |
