| 1-08 | | Santo Amaro | | 2:37 |
| 1-09 | | Sereia de Água Doce | | 2:07 |
| 1-10 | | De Papo pro Ar | | 1:35 |
| 1-11 | | Riacho do Navio | | 2:15 |
| 1-12 | | Águas de Cachoeira | | 2:56 |
| 1-13 | | O Vento / Procelária (Texto) | | 1:13 |
| 1-14 | | A Dona do Raio e do Vento / Oração de Oiá | | 2:45 |
| 1-15 | | Moda / Temporal / Tempo de Caboclinhos / Sargaço Mar | | 5:45 |
| 2-01 | | Memórias do Mar / Mar, Metade de Minha Alma É Feita de Maresia (Texto) | | 3:58 |
| 2-02 | | Mar Sonoro | | 0:21 |
| 2-03 | | Yemanjá Rainha do Mar | | 2:35 |
| 2-04 | | Marinheiro Real | | 0:10 |
| 2-05 | | O Marujo Português | | 2:29 |
| 2-06 | | Sábado em Copacabana | | 2:32 |
| 2-07 | | Eu Que Não Sei Quase Nada do Mar | | 2:48 |
| 2-08 | | Amor é Sede Depois de Se Ter Bem Bebido (Texto) / A Saudade Mata a Gente | | 2:08 |
| 2-09 | | Gostoso Demais | | 1:51 |
| 2-10 | | Você | | 1:37 |
| 2-11 | | Sob Medida | | 2:11 |
| 2-12 | | Memória das Águas | | 2:59 |
| 2-13 | | Lágrima | | 3:22 |
| 2-14 | | Cantigas Populares | | 2:22 |
| 2-15 | | Poesia (Texto) | | 0:59 |
| 2-16 | | Filosofia Pura | | 2:57 |
| 2-17 | | Quando Eu Morrer Volterei para Buscar Os Instantes Que Não Vivi Junto do Mar (Texto) / Canto de Oxum | | 1:08 |
| 2-18 | | Debaixo d'água / Agora | | 3:37 |
| 2-19 | | O Rio (Texto) | | 0:16 |
| 2-20 | | Francisco, Francisco / Meu Divino São José | | 2:32 |
| 2-21 | | Ultimatum (Texto) | | 2:37 |
| 2-22 | | Movimento dos Barcos | | 3:18 |
| 2-23 | | Das Maravilhas do Mar Fez-Se o Esplendor de uma Noite | | 3:32 |
| 2-24 | | A-la-La-Ô / Chiquita Bacana / Chuva Suor e Cerveja / Água Lava Tudo / Frevo Molhado | | 5:48 |
