7 | | Tosca - E Lucevan Le Stelle | | 2:39 |
8 | | Germania - No, Non Chiuder Gli Occhi Vaghi | | 3:02 |
9 | | Rigoletto - La Donna E Mobile | | 2:22 |
10 | | Cavalleria Rusticana - Siciliana | | 2:44 |
| | Recorded Milan, Italy — March 1902 | | |
11 | | Rigoletto - Questa O Quella | | 2:08 |
12 | | Manon - Chiudo Gli Occhi | | 2:36 |
13 | | L'elisir D'amore - Una Furtiva Lagrima | | 3:06 |
14 | | Mefistofele - Giunto Sul Passo Estremo | | 3:04 |
15 | | Tosca - E Lucevan Le Stelle | | 2:33 |
16 | | Iris - Serenata | | 2:25 |
17 | | Germania - No, Non Chiuder Gli Occhi Vaghi | | 2:41 |
18 | | Germania - Studenti! Udite | | 1:50 |
| | Recorded November 1902 | | |
19 | | Mefistofele - Dai Campi, Dai Prati | | 2:13 |
20 | | Aida - Celeste Aida | | 2:21 |
21 | | La Gioconda - Cielo! E Mar! | | 2:10 |
22 | | Cavalleria Rusticana - Siciliana | | 2:14 |
23 | | Adriana Lecovreur - No, Piu Nobile | | 2:24 |
24 | | Fedora - Amor Ti Vieta Di Non Amar | | 1:44 |
25 | | I Pagliacci - Vesti La Giubba | | 2:01 |
26 | | Non T'amo Piu | | 2:09 |
27 | | La Mia Canzone | | 2:10 |
28 | | Luna Fedel | | 2:07 |
| | Recorded In Fall Of 1903 | | |
29 | | I Pescatori Di Perle - Mi Par D'udir Ancora | | 3:07 |
| | Recorded In April 1904 | | |
30 | | Mattinata | | 1:55 |